"Нафтогаз" договорился о реструктуризации долгов

"Нафтогазу" удалось договориться с кредиторами о реструктуризации своей задолженности на $500 млн. по выпущенным в 2004 году еврооблигациям.
 
Как сообщает "Дело", вчера в Лондоне состоялось собрание держателей этих бумаг, и владельцы 93% согласились рассрочить долг украинского государственного холдинга на предложенных им условиях: погашение в 2014 году, но с повышением доходности с 8,125% до 9,5% и государственными гарантиями.
 
Ранее компания объявила, что на так называемый ранний обмен (до 9 октября) согласилось около 92% держателей облигаций, то есть практически то же количество, что и вчера проголосовало за реструктуризацию.
 
Эти бондхолдеры смогут обменять старые бумаги на новые без потерь - в пропорции 1:1. Те же, кто отправил заявку на конвертацию после 9 октября, утратят 5% вложенной суммы.
 
Теперь советникам "Нафтогаза" предстоит убедить в необходимости реструктуризации других кредиторов компании - тройку банков (Depha Bank, Credit Suisse International и Deutsche Bank), которые в свое время предоставили кредиты НАКу на общую сумму приблизительно $1,17 млрд.
 
24 сентября "Нафтогаз" предложил держателям еврооблигаций на $500 млн. обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. Инвесторы, подавшие заявки о согласии на реструктуризацию до 8 октября, могли обменять 100% долга, тогда как сделавшие это в период с 9 по 15 октября получат возможность обмена лишь 95% долга. Для утверждения решения о реструктуризации необходимы голоса владельцев свыше 75% облигаций.